Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё более размытой: то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова на сцене родного театра. Маски, кукольные представления, песни — всё сливается воедино, и она уже не понимает, где заканчивается вымысел и начинается правда.
Петербургские декорации вдруг оживают, превращаясь в индийские площади, а знакомые лица — в незнакомцев. Девушка теряет грань между сном и явью, между прошлым и настоящим. Её поиски превращаются в странное путешествие сквозь время и пространство, где каждый шаг — словно новая роль в бесконечном спектакле.