Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство временно отстранило его от службы.
Чтобы вычислить предателя, полковник уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи становятся его новыми противниками. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на тревожные мысли.