В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них – известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепляет, и он увлекается разговором. История раскрывается через их беседы и допросы. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт – все это быстро перерастает в нечто большее. Сначала появляется оружие, потом первая кровь, а затем и идея создать «тайное общество» с громким названием «Клипот», позаимствованным из каббалы. Молодые люди всерьез верят, что могут изменить мир.
